他表示，客户的投资需求多以稳健为主。但过去的“基因”中，权益类投资居多。而从投资者真金白银的投资规模来看，固收类产品占比更高。从全市场的视角来看，收益的来源也不只有股票等权益类资产。因此，基金投顾为客户提供的投顾服务应精准结合投资者的需求，以买方视角，账户思维，提供客户生命周期的账户陪伴服务，真正成为客户的刚需。

他认为，对于机构来说，投顾业务要真正实现商业上的成功，仍任重道远。这将涉及到业务机制的变革，投顾业务也将成为基金业真正站在客户立场的起始点。

　　中国网财经9月6日讯第六届“外滩金融峰会”于9月5日-7日在上海召开。上海财经大学校长刘元春出席并参加主题为“构建可持续科技金融体系”的圆桌讨论。刘元春表示，从国家这十年来的发展，理论界、实业界、政策界形成了一个共识，这个共识就是大国崛起必须要依靠科技崛起。科技崛起必须要利用金融，而金融的发展又必须要以科技金融作为边际增长点。

　　在已经达成共识的基础上哪个股票交流平台好，刘元春认为，其中一个反思路径就是要将金融与科创这两条线进行匹配、耦合。要真正反思科创哪些环节是缺钱的，是需要金融来帮忙的。“从科创链、资金链、产业链的这些角度来看，中国缺资金的环节不是现在很多人讨论的科创企业的融资、产业化的融资，而是基础研发和复合型人才培养上的融资，其规模还是少得多。”刘元春称。

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