今天分享的是：2024智能汽车行业专题报告：智驾进入平价时代
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智能汽车行业：智驾平价时代下的格局变迁与关键要素解析
一、核心观点概述
本报告聚焦智能汽车行业，核心观点为智驾进入平价时代，主机厂自研方案分化重塑产业格局，进而影响零部件市场，为投资者明确各梯队核心企业及关注重点。
新疆嘉国伟业新能源有限公司年产600万吨低阶煤清洁高效综合利用项目和年产60万吨煤焦油加氢项目一期工程，现场施工人员及机具设备穿梭运转，掀起大干热潮。项目部对施工作业、项目精细化管理和安全生产等进行全面部署，明确工作重点，细化管控措施。为保证混凝土连续浇筑质量，施工人员发扬连续作战精神，顺利完成LNG装置储罐基础和气柜单元基础浇筑。目前，荒煤气制氢装置45个单体，已完成25个；煤焦油加氢装置25个单体，已完成12个。项目部将紧抓“安全、质量、进度、管理”不放松，高质高效推动项目建设，为确保2025年项目顺利中交保驾护航。
二、智驾平价时代的驱动因素与市场态势
政策层面，历经道路测试、示范应用等阶段，产品准入试点工作扎实推进，工信部等多部委协同，为 L3 自动驾驶上路筑牢根基。技术与成本端，软硬件协同降本增效，高阶智驾车型于 2024 年下半年踏入 20 万元以下区间，价格亲民带动渗透率从 23 年 1 月不含特斯拉的 1.6%升至 24 年 10 月的 5.2%，增长迅猛，新车型供给与功能体验提升成为渗透加速强引擎。
三、主机厂自研方案分化及产业格局重塑
依据能力强弱，主机厂分野为三模式：一梯队如特斯拉，芯片与算法自研一体，类苹果模式，借由高适配性铸就优质产品力与盈利优势；二梯队外采芯片、自研算法，借算法与功能定义产品差异；三梯队及以下仰仗外部方案，如华为赋能，主机厂利润集中于硬件与少量软件分成。此格局下，各梯队基于自身资源禀赋竞争，或创新突破、或差异化深耕、或借势发展。
展开剩余76%四、从智能化评价体系洞察产业格局
智能汽车竞争聚焦算力、基础软件、算法、数据等核心要素及功能、渗透率等关键维度：
- 算力：高阶智驾芯片生态致格局集中，英伟达、华为等头部争雄，车企选芯片需权衡生态、投入与发展战略，部分车企自研芯片展决心，但规模掣肘明显。
- 算法：特斯拉算法领航，行业路径渐趋同，自研算法能力彰显车企智驾实力，新势力积极探索，传统车企或自研或外采寻突破，人才流动缩窄算法差距，长期迭代方显优劣。
- 功能：城区领航是智驾能力试金石，多数车企 24 年已解锁部分场景功能，全场景突破尚待时日；座舱端创新体验功能成车企感知用户需求新窗口。
- 云端算力：特斯拉与华为云端算力领先，数据 - 算法闭环关键，车企借量产车采集数据优化算法，芯片自研适配可提升效率，余者加速追赶但面临技术与成本挑战。
- 渗透率：特斯拉 FSD 成绩斐然，里程攀升、渗透拓展、使用粘性增强；国内高阶智驾车选购比例攀升，标志产业迈向成长，消费者认可度与日俱增。
五、智能化对供应链影响深远
主机厂能力差异决定供应商存续与需求特性。Tier1 依主机厂梯队提供定制化域控方案，各域控领域竞争要素多元，上游原料、自身软硬件及下游客户资源协同塑造企业竞争力。Tier2 中高阶芯片寡头争雄、低阶分散，算法厂商角色关键，强 Tier2 迈向 Tier0.5 系统供应商，整合资源深度嵌入产业链。
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发布于：广东省